What is IFA 獨立理財顧問2 – 專業試篇

What is IFA 獨立理財顧問2 - 專業試篇

一個IFA獨立理財顧問,建議不同的理產品的時候,是需要符合相關監管機構的要求。

而顧問同事為了提供更專業的意見,一般都會一直進修。

牌照和考試一般分為2大類

1. 資格試

例如做保險建議的時候,要有保險中介人牌照。

做強積金的時候,需要有強積金中介人牌照。

所以一般顧問在過試用期前,都已經完成Paper 1, Paper 3, Paper 4保險中介人資格試

而當我們做投資建議的時候,亦都要符合證監會的投資顧問牌照

視乎學歷背景,需要考取1-3個牌照。

除了考試要合格外,還是滿足相關的學歷要求,和符合適當人選的準則。

 

2. 專業試

好像國際認可的「CFP認可財務策劃師」、「CBP認證私人銀行家

甚至是「CFA特許金融分析師」等等。

不過大家不用擔心,就好像從事會計師一樣,

開始的時候是不需擁有CPA的資格,都是透過經驗的累積慢慢進修。

CFP這類的資格一般都是入行之後2-3年慢慢修讀,3年之後就獲取。

 

公司怎樣協助新入職同事考取資格?

為了幫助顧問同事容易獲取認證,公司會提供一系列的支援。

包括: 中介人考試課程、過去的試題、網上的模擬試等。

另外,每年還有培訓給同事報讀專業認證,例如AFP

甚至會贊助同事出外修讀其他相關的專業資格。

 

RED為新同事提供什麼培訓?

而我們RED團隊更加有RED Academy。

由同事入職前怎樣準備資格試去到入職後,

因為你的學歷、工作經驗和興趣,應該考取那類型的專業資格,

提供適當的培訓和支援。

令到大家可以在工作上事半功倍之餘,還幫到客戶,

亦都可以一步一步建立你的專業事業發展。

如果大家想深入了解IFA獨立理財顧問的展機會,

除了可以繼續留意我們的分享之外,

當然還可以聯絡我們的顧問同事。

 

 

 

 

 

 

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