Ricky Lee
李立基
作為認可財務策劃師，認證私人銀行家, 本人從事獨立理財行業超過20年時間。獲得多個行業大奬後，致力拓展專業理財顧問團隊為香港，國內以致海外客戶設計，管理環球資產組合。服務包括 環球投資組合管理，移民服務，海外物業，按揭，保險，離岸服務等。
- 高級管理人員工商管理碩士 EMBA CUHK
- 特許營銷領導 Chartered Financial Field Leaders
- 認證私人銀行家 Certified Private Banker
- 認可財務策劃師(香港)Certified Financial PlannerCM
- 國際金融理財師(中國)Certified Financial PlannerTM
- 專業移民顧問及資產配置顧問 CPIAAC
- 家族財富傳承師 AEPP
- 國際認證財富管理師CPWM
- 全球職涯發展師 Global Career Development Facilitator
- 職涯服務規劃師 Certified Career Services Provider
- 認可兒童財商教練
- 2011- 15
香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬- 專業從業員組 評審
- 大學組 評審
- 2008
香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬- SCMP/IFPHK Financial Planner Awards
- 我最喜愛的財務策劃師 My Favourite Financial Planner 2008
- 首輪及次輪勝出者 2008, 2009
- 香港財務策劃師學會宣傳大使 2009,2010,2011,2012
- 香港銀行學會 Hong Kong Institute of Bankers
- 傑出理財策劃師Outstanding Financial Planner Awards 2007
- 香港證監會持牌投資顧問
- 香港專業保險經紀持牌顧問
- SCMP/IFPHK Financial Planner Awards
持續學習
- 法國IBES 工商管理博士
- “亞洲家族辦公室的繼承原則 “
- 香港中文大學
- 高級管理人員工商管理碩士
- 美國哥倫比亞大學
- 家族企業及財富傳承
- 中國復旦大學
- 金融高管課程
- 德國 柏林 ESMT
- 德國企業傳承及工業化4.0
全球足跡
服務包括
內地，香港，新加坡
英國，澳洲，加拿大，美國
