【什麼是IFA獨立理財顧問】- 全新GoStarPackage助你Work with “Pleasure”

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端午節吃了粽子,也要做適當的運動去消化吞下去的卡路里。跟這個節日息息相關的運動,就非划龍舟莫屬。今天我們很榮幸邀請到我們公司Head of Business Development(業務發展主管)Ms. Erin Cheung來接受訪問分享2020第一季有IFA獨立理財顧問業務獲得亮眼成績的原因。

聽聞妳喜歡的休閒運動是划龍舟,這個活動普遍來說比較少女生會參與,妳又是在甚麼因緣際會下接觸到這項運動呢?
「以前任職的公司裡有龍舟隊,當時抱著可以認識更多人的心態去嘗試。」Erin回憶道,「再者那時普遍比較少女生會參加划龍舟,覺得自己要是能做到的話感覺很帥很厲害,因此就下定決心參加。結果意外地一玩就玩了大概八年的時間,主要因為我很享受在參與的過程中那種團隊合作的精神。由於需要參加各種不同的比賽,過程裡面大家的聯繫也會越來越緊密,真正地從隊友變為朋友。另外這段時間內也養成了習慣,每逢三、四月就會下意識去報名,久而久之每個端午節的活動都是划龍舟。」

通力合作,紀律致勝

每個人參加比賽都是希望能取得好成績,在龍舟比賽裡取得勝利又有甚麼秘訣呢?
Erin首先提出的,就是團隊合作。她表示團隊合作在划龍舟裡是非常重要的因素,大家「落槳」的時間點一定要整齊,前進的節奏才會快。第二個關鍵則是心態,有些人會認為這只是一個休閒運動,有空就去玩,偶爾忙時不去練習也沒所謂。其實這個活動是真正的「一個也不能少」,團隊裡每個隊員都是缺一不可,才可以培養到上述所講的一致性,讓龍舟前進得更順暢。每個人自律地去遵守、維持紀律,答應了去練習就必須出席。綜合以上種種,大家才能成功取得好成績。

加強Incentives 推動 Achievements

需要合作、紀律、認真,乍聽之下猶如我們IFA獨立理財顧問團隊。在2020年康宏理財顧問團隊的第一季獲得相當亮眼的成績,顧問人數和營業額於疫市下都有所提升。Erin的部門又有甚麼配套可以幫助和支援整個顧問團隊的發展呢?
Erin的部門是負責Business Development(業務發展),顧名思義就是主力於協助IFA 獨立理財顧問團隊業務開發以及招募新的理財顧問。

「在培訓方面,康宏有非常完善的培訓制度,讓每一位獨立理財顧問都能在最短時間內裝備好自己。其次在我們部門,在現實上的層面而言,我們的康宏的Package(晉昇,人工及佣金制度)是在工作上面是一個很大的推動力。而對新同事來說,我們為2020求職者推出全新且具有競爭力的Go Star Package。除了高達每月6萬津貼外,還有佣金收入,業務相關的Bonus(花紅)及其他獎金等等,希望新加入或轉行的同事能在這裡發展得更好。」

Erin表示,在事業發展上,大家都想要升職。在同事晉升的同時,我們會協助他做很多不同的個人品牌市場推廣,例如會在報紙上為該同事刊登新聞稿,這個也是我們部門為前線同事的發展支援。另外在整體上,公司亦會有各種Incentive(激勵管理制度),包括每年的海外會議,幫助大家取得更亮眼的成績之餘更可以享受一番。

Work with Pleasure

能成功激發工作動力,就能寓工作於娛樂。康宏高級業務拓展總監Ricky亦道,猶記得有一年IFA獨立理財顧問團隊去了巴西。除了看世界盃、吃喝玩樂以外,也去參觀了當地的金融機構,了解當地的金融業。現今適逢轉工轉行潮,相信很多人的感覺就像第一次去划龍舟一樣,去到一個陌生的地方,跟一群陌生人相處共事。換句話而言,也像新轉入IFA獨立理財顧問這個行業一樣。轉行後,新同事都需要一段時間熟悉新環境和新人事。特別是做IFA獨立理財顧問這一行,相對其他行業會多了不同的服務和產品配套需要研究和了解。不過團隊裡或公司的後勤部門亦會因應提供足夠的培訓和支援,讓新同事能夠在最短的時間內熟悉新環境,也能做得開心。

 

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However, it is also important to note that many wealthy families in the past would have had their own version of a family office, even if it wasn’t called that or had the same structure as a modern family office. The concept of a dedicated organization to manage the wealth and assets of a wealthy family has been around for centuries, and each family’s version would have been unique to their needs and circumstances.