Ricky Lee
李立基
- 高級業務拓展總監 Senior Division Director
- 特許營銷領導 Chartered Financial Field Leaders
- 認證私人銀行家 Certified Private Banker
- 認可財務策劃師(香港)Certified Financial PlannerCM
- 國際金融理財師(中國)Certified Financial PlannerTM
- 認可兒童財商教練
- 職涯服務規劃師 Certified Career Services ProviderTM
- 2011- 15
香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬- 專業從業員組 評審
- 大學組 評審
- 2008
香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬- SCMP/IFPHK Financial Planner Awards
- 我最喜愛的財務策劃師 My Favourite Financial Planner 2008
- 首輪及次輪勝出者 2008, 2009
- 香港財務策劃師學會宣傳大使 2009,2010,2011,2012
- 香港銀行學會 Hong Kong Institute of Bankers
- 傑出理財策劃師Outstanding Financial Planner Awards 2007
- 香港證監會持牌投資顧問
- 香港專業保險經紀持牌顧問
- SCMP/IFPHK Financial Planner Awards
回想起自己職場路大學畢業不久便加入康宏。入行時,正值沙士後的經濟低迷。雖然周邊充斥負能量,但有一班兄弟「一條心拍住上」,後來還在康宏找到另一半,成家立室。
數句說話形容了我的職場生涯,但拼搏過程中,難免有高低起跌,最難忘的是08年金融海嘯。當時銀行大幅裁員,保險公司深受影響,我們的團隊採取以退為進的策略,首先約見現有客戶,更致電, 朋友或曾聯絡的潛在客戶,逐一給他們慰問電話,直言投資市場不景氣,了解他們有沒有需要幫忙的地方。
無可否認,在資產管理行業,能幫客戶賺錢,一定會報喜,但報憂則佔少數。但我們更重視客戶的體驗。
事實證明我們正確。我們的「投資」最後也得到理想回報,客戶記得我們的好意,經濟好轉後便主動聯絡,令生意額不跌反升。「危」與「機」確實一線之差,令團隊其後幾年取得多個公司的團隊獎,肯定了我們的信念。
成功非僥倖,扭轉逆境,需要團隊精神。我請人有三大原則: 主動、 鬥心、 團隊精神,當中第三點至為重要。康宏一直鼓勵同事邀請[熟朋友]加入團隊,「熟」有助溝通,無須吞吞吐吐,最關鍵是大家理念一致,大家都願意為願景賣命,只有兄弟班才有這種幹勁。
非洲有句諺語「一個人行得快,但一班人可以行得遠。」坦白說,兄弟班可遇不可求,我是幸運兒,一路上有一班兄弟互相扶持及推動。事業路上實在太多挑戰,一個人走雖然比較自由,但和別人一起走,有更多的幫助學習,經驗及商量才可以走得更遠更成功。沒有他們,我肯定沒有這一刻。
市場波動大,挑戰只會陸續有來。2015年初,政府叫停投資移民計劃,業界叫苦連天,但我們則視為機遇,汰弱留強!
我們團隊定下更進取的目標: 2015年的成績是2014年的double。我從兄弟們眼中看見堅定的信念,更欣賞他們的幽默感。他們年初買了double cheese burger請同事吃,提醒大家以double為目標。
同甘共苦,不只適用於夫妻,還有身邊合作無間的戰友。獨立理財行業發展機會巨大,加上中國帶來的金融機遇,期待有更多的兄弟姐妹們一起走得更遠!
GO BIG RED!
Tommy Chan
前. 人力資源部經理
喜歡分享知識
- 入行前月薪16k
- 但過去9年過百萬
- 上年更達三百萬!
Kason Fok
前. 制衣業- 業務經理
勇於挑戰,熱心公益
- 曾挑戰並完成撒哈拉沙漠、北極及南極馬拉松
- 香港社會創投基金SVhk 人際網路發展成員
- 南華早報/香港財務策劃師學會「財務策劃師獎」
- 香港銀行學會「傑出理財策劃師獎」
KALEY
前. 2019畢業生
認真學習,創新賞試
- 第一年年薪60萬
- 康宏- 助理副總裁
- 拓展資產管理團隊