Ricky Lee

李立基

  • 高級業務拓展總監  Senior Division Director
  • 特許營銷領導  Chartered Financial Field Leaders
  • 認證私人銀行家 Certified Private Banker
  • 認可財務策劃師(香港)Certified Financial PlannerCM
  • 國際金融理財師(中國)Certified Financial PlannerTM
  • 認可兒童財商教練
  • 職涯服務規劃師 Certified Career Services ProviderTM
  • 2011- 15
    香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬
    • 專業從業員組 評審
    • 大學組 評審
  • 2008
    香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大奬
    • SCMP/IFPHK Financial Planner Awards
      • 我最喜愛的財務策劃師 My Favourite Financial Planner 2008
      • 首輪及次輪勝出者 2008, 2009
      • 香港財務策劃師學會宣傳大使 2009,2010,2011,2012
      •  
    • 香港銀行學會 Hong Kong Institute of Bankers
      • 傑出理財策劃師Outstanding Financial Planner Awards 2007
    • 香港證監會持牌投資顧問
    • 香港專業保險經紀持牌顧問 

回想起自己職場路大學畢業不久便加入康宏。入行時,正值沙士後的經濟低迷。雖然周邊充斥負能量,但有一班兄弟「一條心拍住上」,後來還在康宏找到另一半,成家立室。

數句說話形容了我的職場生涯,但拼搏過程中,難免有高低起跌,最難忘的是08年金融海嘯。當時銀行大幅裁員,保險公司深受影響,我們的團隊採取以退為進的策略,首先約見現有客戶,更致電, 朋友或曾聯絡的潛在客戶,逐一給他們慰問電話,直言投資市場不景氣,了解他們有沒有需要幫忙的地方。

無可否認,在資產管理行業,能幫客戶賺錢,一定會報喜,但報憂則佔少數。但我們更重視客戶的體驗。

事實證明我們正確。我們的「投資」最後也得到理想回報,客戶記得我們的好意,經濟好轉後便主動聯絡,令生意額不跌反升。「危」與「機」確實一線之差,令團隊其後幾年取得多個公司的團隊獎,肯定了我們的信念。

成功非僥倖,扭轉逆境,需要團隊精神。我請人有三大原則: 主動、 鬥心、 團隊精神,當中第三點至為重要。康宏一直鼓勵同事邀請[熟朋友]加入團隊,「熟」有助溝通,無須吞吞吐吐,最關鍵是大家理念一致,大家都願意為願景賣命,只有兄弟班才有這種幹勁。

非洲有句諺語「一個人行得快,但一班人可以行得遠。」坦白說,兄弟班可遇不可求,我是幸運兒,一路上有一班兄弟互相扶持及推動。事業路上實在太多挑戰,一個人走雖然比較自由,但和別人一起走,有更多的幫助學習,經驗及商量才可以走得更遠更成功。沒有他們,我肯定沒有這一刻。

市場波動大,挑戰只會陸續有來。2015年初,政府叫停投資移民計劃,業界叫苦連天,但我們則視為機遇,汰弱留強!

我們團隊定下更進取的目標: 2015年的成績是2014年的double。我從兄弟們眼中看見堅定的信念,更欣賞他們的幽默感。他們年初買了double cheese burger請同事吃,提醒大家以double為目標。

同甘共苦,不只適用於夫妻,還有身邊合作無間的戰友。獨立理財行業發展機會巨大,加上中國帶來的金融機遇,期待有更多的兄弟姐妹們一起走得更遠!

GO BIG RED!

Tommy Chan

前. 人力資源部經理

喜歡分享知識

Convoy-RED-轉行做保險
  • 入行前月薪16k
  • 但過去9年過百萬
  • 上年更達三百萬!

Kason Fok

前. 制衣業- 業務經理

勇於挑戰,熱心公益

Convoy-RED-轉行做保險
  • 曾挑戰並完成撒哈拉沙漠、北極及南極馬拉松
  • 香港社會創投基金SVhk 人際網路發展成員
  • 南華早報/香港財務策劃師學會「財務策劃師獎」
  • 香港銀行學會「傑出理財策劃師獎」

KALEY

前. 2019畢業生

認真學習,創新賞試

Convoy-RED-轉行做保險
  • 第一年年薪60萬
  • 康宏- 助理副總裁
  • 拓展資產管理團隊

人生最怕無得揀,有選擇有比較的情況下,才會覺得自己比旁人勝人一籌。

專業的團隊是事業成功的根基