君子轉行，十年未晚
在銀行工作近十年的Roy Lam，初入銀行時已經很努力增值自己，當初修讀並完成的認可財務策劃師CFP課程，竟是這一切的起點。Roy提到當時從一位同學身上認識到IFA獨立理財顧問的工作，發現IFA獨立理財顧問的工作精神和理念原來才是「同讀書嘅內容係最貼近嘅」，這樣的工作他和客戶才會覺得開心。
從少林寺中跳出來，離開Comfort Zone
提到轉行選擇IFA獨立理財行業，Roy將銀行比喻作少林寺，「係呢度大家都係train左咁多年」，在這樣封閉的環境裡面，對外面的世界不甚了解。學滿十八般武藝的阿Roy，終於在三年前迎來一次機會，離開了Comfort Zone，「跳出黎嗰刻先知呢個世界好大﹑好得意」，真真正正經歷了一次成長。
找回初心，專注財策
在Convoy RED三年，Roy已經有自己的財務策劃師團隊。他表示作為IFA獨立理財顧問可以運用他在銀行工作的經驗，由從前以銀行產品為主導的工作模式，變為真真正正為客戶策劃財務﹑所思所想，這一點，跟當初他讀書時的理念最相似——能夠幫到客戶是他最開心的事。提到在Convoy RED的工作，Roy認為轉行到這裡就像有一個創業的機會，能夠「自己做生意」，只是在這裡不像在外面創業般，租金﹑水電媒這些鎖碎事都要自己處理。這裡有一個成熟的平台去支持他的發展，讓他能夠更集中精神策劃財務，讓自己和客戶能夠一起成長，搵錢並不是重點。
而作為Roy Lam一起實踐工作理念的手足，康宏高級業務拓展總監的李立基先生 Ricky Lee見證著他的成功轉行及成長。他透露Convoy RED 團隊提供一個完善的工作系統，能夠讓每位顧問更集中時間實現自己的計劃﹑發揮所長。
