Ricky Lee - 李立基

【轉出自主人生系列】— 酒店從業員轉行金融業

Convoy-RED-轉行做保險

轉行成為IFA獨立理財顧問的誤點：數學成績要很好？

酒店工作加薪難  升職要等8年時間

Hannah轉行成為IFA獨立理財顧問前身是做酒店前台的服務員，她指出由初入職到升至管理層至少要用上8年時間，而她當時的經理更用上20年時間，而當中需要累積的時間和經驗缺一不可。而且薪金加幅永遠敵不過通漲，遇上經濟差的情況下分分鐘連每年最期待的花紅和微調的薪金也會暫緩。

所以基於以上種種原因，Hannah便由毅然由酒店前台服務員轉行成為IFA獨立理財顧問。

接觸到不同的人是酒店和IFA獨立理財顧問之間的共同之處

Hannah認為酒店前台轉行與全方位理財顧問其實是有共同之處，做前台服務員需要透過細心觀察和詢問得知客人的需要以協助解決問題；而成為全方位理財顧問除了細心了解不同客戶群的需要之外，並且找出適當的金融工具去協助客戶達到他們的理財目標。當中最相似的地方莫過於是酒店前台和理財顧問都是接觸都是不同的客戶，因為這些都是人和人之間的接觸，透過不同的客戶了解他們不同的需要，從而使Hannah在轉工時很快便適應IFA獨立理財顧問這份工作。

轉行成為IFA獨立理財顧問的誤點：數學成績要很好

Hannah轉行成為IFA獨立理財顧問已經接近兩年時間，她認為大部人覺得理財顧問需要對數字很敏感，要數學成續很標榜才可以轉行。但其實在這個行業裡，最重要的是客戶服務。聆聽客戶所需再配合各方面的專家為客戶提供合適的建議。

轉行的過渡期如何適應

而身為Hannah的上司，高級業務拓展總監的李立基先生 (Ricky Lee)見證著她的成功轉行及成長。他透露Convoy RED團隊是由各行各業的精英轉行而來，例如是老師，銀行家，語文翻譯，培訓經理，設計師等等的職業。經理們會先了解每位新顧問的經驗，興趣和強項，透過全方位的培訓和支援令同事更有效地在IFA獨立理財顧問行業發揮所長。

 

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理財小知識

香港成立家族辦公室的優勢

在香港設立家族辦公室的優點有以下幾點:

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2.香港擁有先進的法律和稅收制度，可以幫助家族辦公室管理財富和避免稅收風險。

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4.香港有著優秀的人力資源和專業的顧問團隊，可以提供專業的服務給家族辦公室。

5.香港是亞洲重要的國際商業中心，地理位置優越，交通便利，方便與國際上的家族成員或商業夥伴聯繫。

The advantages of setting up a family office in Hong Kong include:

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